ファイナンシャルプランナーの資格・試験・仕事:中高年・シニアの仕事、就職ガイド

FP2級技能検定・AFP一発合格攻略テキスト

ＦＰ２級技能検定試験の頻出分野を出題傾向でアドバイス。

平成２０年度法令改正対応、学科・実技両試験対応。

ページ数が多いので持ち運びはちょっと重いですが、結構詳しく説明してあって、読んでてすんなり理解できます。

ファイナンシャル・プランナーとは

ファイナンシャル・プランナーの仕事は、財産の管理・運用のプロデュースです。

顧客の家族構成から、収入、支出、資産、負債、保険などの分析を行い、ライフプランを実現するために、貯蓄から税金までの資産設計を立てて提案を行い、手助けをしていく専門家です。

プライベートな部分にも深く関わるので、顧客から信頼されることが仕事をするための条件ともなります。

ファイナンシャル・プランナーになるには

ファイナンシャル・プランナーになるには、

（１）日本ファイナンシャル・プランナーズ協会の公式研修委託法人が実施する個人むけ集合研修であるファイナンシャル・プランナー養成研修を修了する、

（２）日本ファイナンシャル・プランナーズ協会が認定した企業むけ集合研修を終了する、

（３）日本ファイナンシャル・プランナーズ協会が監修する個人向け通信研修であるファイナンシャル・プランナー養成講座を修了する、

（４）資格認定公開試験に合格する、のいずれかによらなければなりません。

資格を取得したら

ファイナンシャル・プランナーには、普通資格であるＡＦＰと上級資格であるＣＦＰとがあります。

どちらも、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会の養成蒔座を受けた後に試験を受け、合格して、日本ファイナンシャル・プランナズ協会会月となって資格が与えられます。
ＣＦＰになるには、ＡＦＰの資格を取得した後に、一年の実務経験が必要となります。

日本では、個人が資産運用をするのにファイナンシャル・プランナに相談することは少ないので、ファイナンシャル・プランナの資格が生かせるのは金融機関などの企業となるでしょう。

試験の概要

受験資格　日本ファイナンシャル・プランナーズ協会指定の養成講座修了者

合格率　ＡＦＰ／八〇％程度、ＣＦＰ／三〇％程度

試験内容　金融資産運用　不動産運用設計　ライフプランニング・リタイアメントプランニングなど

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